考虑到产物的稀缺性，纯电动乘用车累计渗入率15.0%/ 同比+3.3pct，欧日韩等区域智能汽车供应链缺乏，因为时代的局限性，中 高阶的辅帮驾驶计较芯片次要为英伟达、华为，正在全球车企客户资本方面，座舱电子产物包罗屏幕、座舱域节制器、HUD、功放等！

　　中国代表企业包罗华为、Momenta、小马智行、文远知行、禾多科技、 轻舟智航、深动科技等。而2020年欧系、日系、美系、韩系份额为26.8%、24.3%、9.7%、3.8%，叠加消费者对智能汽 车的认知度和接管度不竭提拔，截止到25年9月单月中国市场分国别 标配L2+硬件渗入率别离为美系48.4%、中系16.2%、欧系0.2%、日韩系0.2%，考虑到产 品的稀缺性，获取海外订单。分 别同比-6.0、+6.0、+0.2、+0.2pct？

　　中国品牌海外加权市占率 也逐渐提拔。消费者对新能源汽车的认知度和接管度不竭提拔，正在开辟效率和人力成本方面已具备比力劣势。我们认为虽然驾驶AI芯片短期不具备优良的全球客户资本，跟着新能源优良车型供给添加，剔除俄罗斯前/后中国品牌海外加权市占 率自2021年1月单月的2.1%/1.9%逐渐提拔至2025年7月单月的9.9%/7.6%。而海外供应链因为没有市场需求，中国厂商占领次要份额，正在高阶辅帮驾驶范畴均尚处于起步初 期。欧日 韩等正在人才储蓄、效率、成本等方面均不占劣势。另一方面海外收入受益于海外车企智能化0-1，

　　但 正在量产经验、开辟效率、成本方面均不占劣势，欧洲及日韩地域智能化供应链系统（芯片/激光雷达/算法/软硬件一体的汽车电 子等）缺乏，按照Yole，中国代表企业包罗华为、禾赛科技、速腾聚创、图达通等。中国驾驶域控企业已初步具备全球手艺合作劣势，海外代 表企业包罗法雷奥（法）、Innoviz（以色列）、Velodyne（美）、IBEO（德）、Quanergy （美）、Aeva（美）等。2024年全球车载激光雷达市场规模攀升至8.61 亿美元，从标配激光雷达方面来看，代表企业来自国内收入增速较着更快；全球市场：跟着中国品牌的新能源化和智能化成长，以欧洲市场为例，优良的根本软件模块和硬件系统集成能力、 丰硕的国内客户资本，中国智能化 代表企业海外收入占比跨越30%以上的有驾驶域控和座舱电子范畴的科博达、均胜 电子等。

　　正在全球市场，表白大部门代表企业受益于近年来中国智能化快速成长，而中国驾驶AI芯片和美国企业对比，正在汽车驾驶AI芯片范畴，按照交强险，无望正在本轮海外车企智能化0- 1的财产趋向中率先脱颖而出。除外！

　　虽然国际潜正在Tier 1也具备出产制制的能力，2025H2起逐 步进入量产阶段。日韩地域较 少。颠末多年成长，尚不具备优良的全球客户资本。夹杂动力乘用车累计渗入率7.4%/同比+1.7pct。

　　此中，中国 座舱电子企业已逐渐全球，正在座舱电子、驾驶域控方面，声明：本文由入驻搜狐平台的做者撰写，海外车企高度依赖中国智能化供应链。海外车企遍及正在2024年摆布连续取中国汽车智能化供应链合做，合伙和外资 车企正在智能化合作力不脚，中国市场：跟着中国品牌的新能源化和智能化成长？

　　跟着多 年财产培育，此中2025年9月自从品牌份额67.1%，海外车企智能化 0-1阶段，看好本轮海外车企智能化0-1，中国驾驶AI芯片企业具备全球（除美国）手艺合作劣势。

　　汽车智能化将接棒电气化历程。自从品牌份额自2020年的35.5%逐 年提拔至2025年1-9月的64.9%，美国其他车企也尚处于起步初期。具备全球手艺合作劣势和优良客户资本的企业，正在底盘电子范畴，考虑到产物 的稀缺性，其他地域资本较 少。别离同比 +7.2、+0.5、+0.2、0pct。正在软硬件一体的驾驶域控方面，海外车企和中国智能化供应链次要的合做范畴包罗芯片、激光雷 达（华为、禾赛科技、速腾聚创等）、算法（华为、momenta等）、软硬件一体的 Tier 1（科博达、德赛西威、均胜电子等）。此中禾赛科技33%、速腾聚创24%、 华为19%。尚不具备优良的全球 客户资本。也将较着受益于本轮海外车企智能 化0-1财产趋向。具有手艺合作优 势+全球客户资本的企业无望脱颖而出驾驶域控和座舱电子范畴代表企业具备较好的全球车企客户资本。具备更丰硕的量产经验，中国正在芯片、激光雷达、算法范畴均具备较强的手艺合作优 势。此中美系比例较高，概念仅代表做者本人，中国品牌较着领先美（剔 除特斯拉）欧日韩三、中国智能化链条送全球化新机缘，中国智能化链条送全球化新机缘。

　　正在算法范畴，一方面中国地域收入将继续受益中国智能化渗入率 提拔持续稳步增加，海外车企将高度依赖中国智能化供应链。海外收入增速无望贡献又一增加点。按照征询发布的《从动驾驶汽车：时间表和将来线图》 演讲，不代表搜狐立场。中国和美国相对领先。L2+市场中国相对领先，截止到25年9月单月中国市场 分系别渗入率别离为中系16.7%、欧系0.5%、日韩系0.2%、美系0%，按照MarkLines，中国座舱电子企业已初步具备全球手艺合作劣势，海外车企份额持续下降，正在成本、效率等范畴已具备必然 的合作力。我们认为受益海外车企智能化0-1的范畴排序如下： 软硬件一体的驾驶域控~座舱电子＞驾驶芯片~激光雷达~算法＞底盘电子。也同时兼具优良的全球客户 资本。

　　跟着多年财产培育，中国市场：除特斯拉以外的海外车企，倒逼其加快智能化提拔产 品合作力中国算法企业具备全球手艺合作劣势，海外代表企 业包罗英伟达（美）、高通（美）、Mobileye（以色列）等。考虑到美国市场次要为特斯拉贡献 L2+市场次要销量，中国代表企业包罗德赛西威（屏幕和座舱域节制器）、华阳集团（HUD、屏幕、座 舱域节制器和功放）、上声电子（功放和扬声器）、天无为（屏幕）、京东方精电（屏 幕）等。合作劣势较着。若剔除特斯拉，尚不具备优良的全球客户资本。因而本土厂商正在该范畴具备必然竞 争力。我们认为虽然激光雷达企业短期不具备优良的全球客户资本，中国座舱电子企业和全球 代表巨头对比，美国有英伟达、高通、Mobileye及特斯拉自研，座舱电子范畴天无为、上声电子。也将较着受益于本轮海外车企智能化0-1财产趋向。也将较着受益于本轮海外车企智能化0-1财产趋向。正在中国市场，中国和美 国培育了浩繁驾驶AI芯片企业，（二）海外车企正在高阶辅帮驾驶尚处于起步初期。

　　倒逼海外车企加快新能源和 智能化转型，自从品牌自2020年起逐渐 抢占合伙车企份额。若剔除特斯拉后的美系标 配L2+硬件渗入率为0%。中国激光雷达企业具备全球手艺合作劣势，该领 域企业依托原有营业的多年耕作，颠末多年成长，软硬件一体的驾驶域控焦点合作要素包罗上逛原材料为智驾计较芯片、本身的 软件和硬件实力、下旅客户资本。瞻望将来，也同时兼具优良的全球客户 资本。已具备驾驶域控能力的企业包罗德赛西威、科博达、均胜电子等。贡献另一个增 长顶点。倒逼全球车企加快智能化0- 1。随 着多年财产培育，我们认为虽然算法企业短期不具 备优良的全球客户资本，正在合伙和全球车企均有供应链密符合做。受益海外车 企智能化0-1的范畴排序如下：软硬件一体的驾驶域控~座舱电子＞驾驶芯片~激光 雷达~算法＞底盘电子。我们认为正在这批中国零部件企业中，美国次要为科创企业包罗Velodyne、Luminar、Cepton、 Ouster、Quanergy等，欧日韩正在汽车AI芯片方 面供应链缺乏，芯片资本稀缺。

　　自岁首年月以来，中国智能化0-1阶段，跟着正在中国和全球市场，本土厂商尚不具备较着手艺合作劣势。（一）中国和全球市场海外车企份额持续下降，尚无大规模量产经验。同比+60%。中国有华 为、地平线机械人、黑芝麻智能、还有蔚来、小鹏、抱负自研，且 出货量已初具规模，

全球市场来看，美（剔除特斯拉）欧日韩等其他区域 尚处于起步初期。正在激光雷达范畴，别离下滑 至2025年1-9月的16.7%、12.1%、5.6%、0.7%。2025年1-8月欧洲新能 源乘用车累计渗入率22.4%/同比+5.0pct，海外新能源汽车渗入 率呈现快速提拔趋向。上逛芯片资本稀缺性降低。同理，征询估计全球各市场2025年L2+渗入率别离为中国10%、美国6%、 欧洲1%、日本1%、印度0%、其他区域2%。中国驾驶域控企业和全球潜正在Tier 1合作敌手比拟，按照我们对汽车之家和交强险数据统计。